¿Te gustaría convertirte en uno de nuestros asesores? Me interesa
Construimos el mañana con lo que sueñas hoy
Somos una firma especializada en consultoría y asesoría patrimonial con más de 30 años de experiencia
Tendrás a tu disposición una consultoría personalizada, creativa, profesional y experimentada

Tenemos el compromiso de proyectar a través de nuestro conocimiento y experiencia, los más altos estándares de asesoría que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos financieros de nuestros clientes para proteger y desarrollar el nivel de vida que desean para sus empresas o para ellos y sus familias forjando y preservando un patrimonio sólido.

La Misión

Comprometidos a mejorar el presente y el futuro en la Vida de Nuestros Clientes.

La Visión

Inspirar alegría, confianza y abundancia a través de Nuestra Asesoría.

Nuetros Valores

Actuamos con empatía, confianza, compromiso, pasión y profesionalismo.

Momentos importantes en nuestra historia.

En 1986 se Funda Planea Kapital, dedicada a proporcionar consultoría patrimonial a sus clientes. Durante el 2020 decidimos hacer un cambio organizacional para mejorar, con el fin de servirte mejor.

1986
Fundada Desde
780
Clientes Felices
1850
Metas Realizadas
28
Asesores
Prepárate para el futuro
Conoce los detalles de nuestros servicios para protegerte

En Planea Kapital, estamos convencidos de que la mejor asesoría que podemos brindarte se resume en comprender completamente tus metas y proponer el mejor plan financiero que te ayude a conseguirlas.

Conoce nuestro proceso
Si puedes Soñarlo puedes Lograrlo

En Planea Kapital nuestro proceso consiste en 1. Identificamos tus Necesidades a partir de un check Up financiero,2. Te ayudamos a priorizar tus metas y proyecto de vida y 3. Te brindamos las herramientas para lograr tus Metas a corto, mediano y largo plazo.

Las personas no planean fracasar.
Fracasan al no planear.
Conoce nuestra familia
Necesitas un equipo profesional que te guíe.

Somos un equipo apasionado por el desarrollo humano y la creatividad. Creemos que las soluciones vienen de adentro hacia afuera.

Edgar Reyes
Director General
Adriana Moreno
Gerente Comercial
Nuria Bautista
Ejecutiva de Cuenta
Diana García
Ejecutiva de Cuenta

Palabras de nuestros clientes

Testimonios
Hola. Es mi deseo expresar éstas palabras de agradecieminto a Planea Kapital y al Sr. Luis Sergio Reyes QEPD. por su amistad y servicios profesionales como mi asesor y con el cuál sostuve una amistad y relación profesional mutua por más de 30 años a lo largo de los cuales me brindó siempre las mejores atenciones y consejos para poder llevar varias pólizas que han sido de mi entera satisfacción. Esa amistad me llevó también a conocer desde muy joven a Edgar Reyes, su hijo, que tuvo a bien seguir los pasos profesionales del Sr. Sergio y continuó brindándome servicios y asesoría con el mismo profesionalismo. A mis 62 años de edad debo mencionar que afortunadamente, gracias a Dios me encuentro bien de salud y estoy disfrutando los beneficios de los planes que me permiten y permitirán tener una tranquilidad y estabilidad económica para cuando decida concluir mi actividad profesional. Y a la vez, por consejos del amigo Sergio, Edgar y ahora Luis Reyes, nieto del Sr. Sergio adquirimos nuevas pólizas que nos permitirán brindarle protección a la familia cuando se llegué ese momento inevitable. Así pues, reitero mi agradecimiento y felicitación a Planea Kapital por su labor para que las familias cuenten con una protección y asesoría de calidad siempre.
Dr. Vicente Carmona

Dentista

Desde que conocí a Edgar de Planea Kapital mejoró de forma radical la percepción que tenía de un seguro de gastos medicos mayores y ni qué decir del Ahorro! Con su asesoría comprendí la tranquilidad que te puede dar estar protegida para cualquier eventualidad de salud, sobre todo cuando eres el proveedor activo en tu familia. Adicional, el y su equipo siempre ha estado conmigo para asesorarme en forma muy honesta y adaptados a lo que yo necesito en mis ahorros e inversionaes. Es una firma en la que puedes confiar plenamente y que escucharán con detalle lo que estés buscando.
Claudia Galindo

Ingeniera

Es fácil trabajar con su equipo y me apoyaron a crear un excelente fondo de ahorro. Gracias de nuevo por todo su arduo trabajo. Bendiciones.
Jorge Pineda

Co Founder / CEO - Double Vision

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