Tenemos el compromiso de proyectar a través de nuestro conocimiento y experiencia, los más altos estándares de asesoría que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos financieros de nuestros clientes para proteger y desarrollar el nivel de vida que desean para sus empresas o para ellos y sus familias forjando y preservando un patrimonio sólido.
Comprometidos a mejorar el presente y el futuro en la Vida de Nuestros Clientes.
Inspirar alegría, confianza y abundancia a través de Nuestra Asesoría.
Actuamos con empatía, confianza, compromiso, pasión y profesionalismo.
En 1986 se Funda Planea Kapital, dedicada a proporcionar consultoría patrimonial a sus clientes. Durante el 2020 decidimos hacer un cambio organizacional para mejorar, con el fin de servirte mejor.
En Planea Kapital, estamos convencidos de que la mejor asesoría que podemos brindarte se resume en comprender completamente tus metas y proponer el mejor plan financiero que te ayude a conseguirlas.
¿Quieres el negocio perfecto o vivir de tus rentas? Te ayudamos a cumplir tus metas durante el periodo en el que estas iniciando tus labores.
¡Por que tu mayor sueño es verlo triunfar! Podemos ayudarte a planear la educación universitaria de tu hijo desde hoy para garantizar que cumpla sus sueños y metas.
Sabemos que gozar de cada uno de tus roles es importante, encontrar ese equilibrio que buscas en cada etapa y apoyarte financieramente para disfrutar sin preocuparte.
Si tienes el hábito de ahorrar, te guiamos con herramientas que te aseguren llegar a tus objetivos financieros para realizar eso que tanto deseas.
Garantizar tus ingresos en el retiro para mantener tu estilo de vida o concretar un sueño en la etapa de vida en la que tendrás más tiempo para disfrutarlo.
Te ayudamos a cumplir tus objetivos protegiendo tu estabilidad económica y de la familia durante tu etapa productiva, mientras generas patrimonio.
Toma el control de tu salud acorde a tus necesidades, nosotros te ayudamos.
En Planea Kapital nuestro proceso consiste en 1. Identificamos tus Necesidades a partir de un check Up financiero,2. Te ayudamos a priorizar tus metas y proyecto de vida y 3. Te brindamos las herramientas para lograr tus Metas a corto, mediano y largo plazo.
Somos un equipo apasionado por el desarrollo humano y la creatividad. Creemos que las soluciones vienen de adentro hacia afuera.